财富管理行业报告:从嘉信理财看大众财富管理突围之路

嘉信理财(Charles Schwab Corporation)成立于 1971年,于 1987年登陆纽交所,目前已成长为 全球领先的财富管理机构。截至 2020 年末,嘉信理财的资产规模达到 5490 亿美元,管理 6.69 万 亿美元的客户资产,拥有 2960 万个活跃经纪账户、210 万个企业养老金计划参与者和 150 万个银 行账户。在 2020 年 ADV Ratings 的全球财富管理公司榜单中,嘉信位列第七,是前十名中唯一定 位为服务大众零售客户的公司。嘉信理财起步于证券经纪业务,而后业务板块不断拓展,目前已经实现了“证券+银行+投资+信托+ 期货”的全牌照运营,成为一家从事财富