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财务规划师的基本职责 财务规划师需要通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。以下是小编整理的财务规划师的基本职责。 财务规划师的基本职责1 职责: 1、根据公司对员工的要求,填写每周报告,客户分析,财务报告等报表; 2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 3、通过各类渠道开发潜在客户,拓展有潜力的市场 任职要求: 1、大专及以...