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最新2020金融理财工作总结五篇 做好金融理财工作就要抓基础工作,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜CRM系统,重点发展VIP客户,新增VIP贵宾客户,今天小编就给大家整理了金融理财工作总结,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读! 金融理财工作总结篇一 每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。做理财顾问将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标: ...