北京太保实施MyCRM案例

同其他行业不同，保险业面向客户的销售具有自己鲜明的特点。SFA为太平洋保险公司北京分公司提供一个统一的保险业务销售管理平台。在这个平台上帮助公司统一管理客户资源，使公司管理层能够全面掌握公司的销售业务的进展情况。同时帮助销售管理人员及业务人员有效管理销售线索、客户`、联系人、销售机会、保单、日常行动等各方面信息，及时了解重要销售机会的进展情况、重要客户和联系人的近况及需求，及时了解保单的销售情况、执行情况和理赔信息。